ASESORES, EDUCADORES Y, QUIZÁS, ORIENTADORES
Por Josep Soler, Consejero ejecutivo de EFPA España y editor de Asesores Financieros EFPA. Asesores Financieros EFPA. Nº 17. Octubre 2024.
En diversas ocasiones, en esta revista nos hemos referido al papel que los asesores financieros hemos de jugar en la tarea enorme de alfabetizar financieramente a los ciudadanos. La educación financiera es el primer estadio en el necesario empoderamiento de ahorradores y futuros ahorradores en su camino hacia el bienestar financiero, adquiriendo conceptos básicos como presupuesto personal, fondo de emergencia, endeudamiento positivo y sobre cómo dar una salida inversora al ahorro. Y termina el artículo así: Tal vez estemos sugiriendo nuevas tareas y presión a nuestra profesión. Pero la alternativa es que muchos ahorradores, desprovistos hoy de educación financiera y asesoramiento, opten en algún momento por un osado e ignorante “influencer” para caer más tarde en plataformas digitales sin control real de asesores profesionales. www.asesoresfinancierosefpa.es TRANSMITIR LA FORMACIÓN Y LA EXPERIENCIA QUE SE POSEE: CLAVES PARA UNA MEJOR RELACIÓN ENTRE ASESOR Y CLIENTE. Por CARLOS AZUAGA. Asesores Financieros EFPA. Nº 17. Octubre 2024. La relación entre asesor financiero y cliente debe tener como objetivo que sea personal y de largo plazo. Para lograrlo, es importante que el cliente sienta afinidad y confianza en la profesionalidad del asesor. Ello solo será posible si, desde el principio, se ponen sobre la mesa una serie de informaciones que eviten confusiones futuras y reivindiquen el valor del asesoramiento.¿ESTÁ SEGURO DE QUE SU GENERACIÓN AÚN ESTÁ EN LA CRESTA DE LA OLA? Por Montse Mateos. E&E. 5 y 6-10-24. La edad es un aditivo en una convivencia intergeneracional necesaria en las empresas. Los jóvenes digitales siguen encandilando a los reclutadores y la experiencia y el modo de hacer de los sénior es un valor al alza. La combinación de las fortalezas de las generaciones enriquece la toma de decisiones. La creatividad e innovación de los más jóvenes necesita de la experiencia de perfiles seniors. https://www.expansion.com/expansion-empleo/desarrollo-de-carrera/2024/10/04/66feba40e5fdeafb118b456d.html