CAJAMAR EMITE 600 MILLONES EN DEUDA SUBORDINADA POR PRIMERA VEZ DESDE 2017
Por A. Stumpf. Ex.21.5.21.
Cajamar ha vuelto al mercado de deuda. No está entre los emisores más recurrentes, pero la entidad cada vez encuentra una mejor acogida entre los inversores.Ayer, el banco cooperativo colocó 600 millones de euros en deuda subordinada que le ayudarán a reforzar su solvencia y a cumplir con los requerimientos de las autoridades.De hecho, según señala la propia entidad en el comunicado, con esta operación refuerza su estructura de capital al elevar en 86 puntos básicos su coeficiente de solvencia.Es la primera vez que colocaba este tipo de deuda desde 2017 y, para su emisión, la entidad recurrió al formato estándar, con vencimiento a 10 años y una opción de amortizar anticipadamente los títulos a los cinco años.La operación cosechó un notable interés por parte de los inversores, que emplazaron órdenes por encima de los 1.800 millones de euros pertenecientes a más de 190 cuentas distintas. La sobredemanda, por lo tanto, fue de más de tres veces la cantidad finalmente adjudicada por el banco. La elevada demanda permitió a Cajamar fijar el interés de los nuevos bonos en el 5,25%. Esto supone una rebaja de 250 puntos básicos respecto a la rentabilidad que barajaba la entidad inicialmente, cuando abrió los libros de la operación.