EFPA. REVISTA ASESORES FINANCIEROS. CÓMO CONSEGUIR AHORA LA CONFIANZA DE LOS INVERSORES
Por Rafael Rubio. Nº 6. Enero 2022.
Lograr la confianza de sus clientes es un objetivo primordial para los profesionales del asesoramiento financiero. Pero ya no basta poseer una buena información y tan siquiera saber comunicarla, aunque sigue siendo muy importante. Los inversores piden ahora mayor protagonismo en las decisiones y un uso práctico y racional de la tecnología en su convencimiento de que, lejos de ser un enemigo, es una herramienta eficaz para el asesor. Cinco reconocidos profesionales han participado con sus opiniones en el desarrollo del reportaje que publica el número 6 de la revista “Asesores Financieros EFPA”. Sus interesantes aportaciones para los profesionales del asesoramiento financiero, no siempre coincidentes, se incluyen de forma íntegra en este documento.
Participan: Oscar de la Mata, consultor y formador independiente. Adela Martín, Directora de Banca Privada y Gestión de Activos para España de Banco Santander. Gonzalo Azcoitia, Country Head en La Financière de l´Echiquier. Oscar Ramírez, Profesional y estudioso del asesoramiento financiero. Patricia Suárez, presidenta de Asufin (Asociación de Usuarios Financieros).