SABADELL CAPTA 500 MILLONES EN ‘COCOS’ AL 9,4%, CASI EL DOBLE QUE HACE UN AÑO. LA DEMANDA SUPERA LOS 2.000 MILLONES
Por G.E.
Un día después de que BBVA y Santander dieran el pistoletazo de salida al mercado de capitales, Sabadell les siguió los pasos. El banco captó 500 millones en cocos, importe que podría ser empleado para la recompra de la emisión de hace cinco años a finales de febrero, fecha de la próxima ventana. El apetito mostrado por los inversores permitió elevar el importe desde los 400 millones de euros iniciales. La demanda superó los 2.000 millones. Eso sí, los títulos pagarán un cupón trimestral del 9,375%, muy por encima del 5% abonado en la última colocación de este tipo realizada en noviembre de 2021. La primera ventana de amortización será en enero de 2029. A partir de entonces y cada cinco años el cupón se actualizará tomando como referencia el midswap (tipo de interés libre de riesgo) más un diferencial de 683 puntos básicos.
