SANTANDER, BBVA, CAIXABANK Y SABADELL APELAN AL DINERO PRIVADO PARA BAJAR COSTE. EMISIONES DE DEUDA PARA LLENAR LAS ARCAS
Por Inés Abril. Ex.29-9-22.
Los cuatro bancos recaudan más de 3.100 millones con colocaciones privadas de bonos. Santander es el banco con más necesidades de emisión para cubrir los colchones regulatorios de deuda que se le exigen al ser el único español en la lista de las 30 entidades mundiales demasiado grandes para caer y también es el que más está apelando a esta vía alternativa de recaudación, tanto en volumen como en número de operaciones. El banco cántabro lleva más de 20 en 2022 y la cuantía total suma 1.840 millones de euros. Pero la entidad que tiene en su haber la colocación individual privada más grande es BBVA, que en junio cerró un acuerdo con un inversor para vender 400 millones de euros en bonos sénior a tipo flotante y desde entonces ha ampliado tres veces la cuantía, hasta situarla en 865 millones de euros, porque otros compradores han llamado a su puerta para sumarse a la emisión. Con otra transacción previa por 100 millones de euros, BBVA se sitúa el segundo de la lista de bancos españoles, con 965 millones en total en lo que va de año en colocaciones privadas. CaixaBank es el siguiente de la lista. Lleva 184 millones recaudados de esta forma y ha aprovechado no solo para pagar menos por el dinero, sino para diversificar sus fuentes de financiación por divisas. El banco catalán ha hecho operaciones en euros, pero también en yenes y en dólares australianos, con lo que amplía su radio de acción para apelar a inversores en varios continentes. Sabadell tampoco ha querido quedarse fuera de esta tendencia a las colocaciones privadas, aunque ha preferido la moneda única. Ha realizado una emisión que asciende a 120 millones de euros y se ha atrevido con formato de bonos sénior no preferentes con la etiqueta verde.