Actualidad del Gref v2

QUÉ LE ESPERA A LA BANCA EN 2016

De un artículo de Michela Romani en Expansión 30-12, Suplemento AGENDA 2016.

Aumentar la rentabilidad es el principal objetivo de los bancos españoles (y europeos) para el próximo ejercicio. Esta situación podría provocar una nueva ola de consolidación que, bajo el paraguas de la unión bancaria, podría ser transfronteriza.

RETOS: El primero de ellos es mejorar la rentabilidad. Según ha alertado en varias ocasiones el Banco de España, esta rentabilidad, en muchos casos, está “por debajo del coste del capital”, lo que pone en entredicho la sostenibilidad del negocio. El ROE (retorno del capital) de los bancos españoles en el negocio doméstico está alrededor del 5% (según los últimos datos oficiales del Banco de España, relativos a junio), mientras que a nivel de grupos consolidados supera el 9%, gracias a la aportación de las filiales en el extranjero. Nadie espera que el ROE pueda volver a los niveles pre crisis, cuando muchas entidades superaban cotas del 20%. Pero todos –reguladores, banqueros y analistas– saben que, para que el sector sea sostenible, hay que volver a alcanzar los dos dígitos. Los factores que inciden de forma negativa sobre la rentabilidad son esencialmente cuatro y, al menos tres de ellos, son “externos”, es decir, que los bancos tienen poca capacidad para cambiarlos. El primero es el bajo entorno de tipos de interés. En este entorno, el margen de cliente, es decir, lo que el banco gana con cada cliente, es bajo y para que el margen de interés crezca hace falta mucha actividad. Y el problema es que la actividad crediticia sigue floja. El tercer problema es que los bancos siguen teniendo en sus balances un elevado volumen de activos improductivos, créditos dudosos y adjudicados (ladrillo). A todo esto, hay que añadir que la regulación, cada vez más exigente en términos de capital, contribuye a las bajadas del ROE. Otra amenaza que se ciñe sobre los bancos son los nuevos competidores tecnológicos, que están entrando en varios segmentos del negocio, a menudo los más rentables. Los bancos tienen que reaccionar ante la competencia de las tecnológicas y las ‘start up fintech’. Las soluciones que los reguladores siguen sugiriendo a la banca para hacer frente a estos retos son principalmente dos: eficiencia (léase recorte de costes) y fusiones.

CUÁNTO CUESTA SACAR DINERO DEL CAJERO

GUÍA PARA NO PERDERSE CON LAS NUEVAS COMISIONES DE LOS CAJEROS

Ex.2-1.

Los tres grandes (CaixaBank, BBVA y Santander) no han creado alianzas con ninguna otra entidad, así que sus clientes lo tienen claro: sólo podrán extraer dinero gratis de su red de cajeros, que por otra parte son las más numerosas del mercado. Quien no sea cliente de ninguna de estas tres entidades y retire dinero de algunos de sus cajeros recibirá en la pantalla de los terminales el aviso de la comisión máxima que le puede repercutir su entidad: 2 euros en el caso de CaixaBank, que fue el banco que desencadenó la guerra de los cajeros; 1,85 en Santander, y 1,87 en los cajeros de BBVA.

La comisión de la entidad presidida por Isidro Fainé a los no clientes -que quiere poner en valor su extensa red- es la más elevada del mercado junto a la de Unicaja-Ceiss, Ibercaja y Liberbank, que también es de 2 euros o ronda está cantidad.

Algo por debajo se sitúan las comisiones de Abanca (1,95), KutxaBank-Cajasur (1,9), Sabadell (1,8), BMN (1,8) y Popular (1,5). Las entidades que han fijado comisiones más bajas a los no clientes son Bankinter (1 euro), Bankia (0,98) e ING (0,5).

Costes en cajeros aliados: El sudoku del nuevo mapa de los cajeros se complica por las alianzas que han alcanzando distintas entidades entre sí para cobrar comisiones más bajas a sus clientes y ampliar la red de terminales donde pueden retirar efectivo gratis.

Las entidades que forman parte de la red Euro6000 (Kutxabank-Cajasur, Unicaja-Ceiss, Ibercaja, Liberbank, BMN, Abanca, Cecabank, Ontinyent y Pollença) se cobran entre sí 0,45 euros y la comisión a los clientes de Bankia y Sabadell es de 0,65 euros, después del acuerdo firmado entre los bancos. Los clientes de la Cuenta Expansión de Sabadell pueden retirar dinero de forma gratuita de los cajeros de estos aliados. En el caso de Bankia, la entidad aún estudia qué hará con sus clientes.

Los clientes de Bankinter no pagarán nada por extraer dinero de los cajeros de Popular, Cajamar, Laboral Kutxa, las cajas del Grupo Caja Rural y Deutsche Bank. A cambio de ello, la entidad presidida por María Dolores Dancausa asumirá con sus márgenes el coste de no repercutir a sus clientes las comisiones aplicadas por las otras entidades.

A los clientes de ING, que cuenta con apenas 31 cajeros propios en España, la entidad permitirá que retiren gratis de Popular y Banca March; de Bankia y Bankinter con retiradas de más de 90 euros; y fuera de Madrid en cualquier cajero, a partir de 200 euros.

Retiradas gratuitas: Además de las alianzas, se deben tener en cuenta las numerosas excepciones que han planteado las entidades en función del importe de la operación, la región donde se produzca o la vinculación del cliente

UN ESTUDIO DE INMARK EUROPA REVELA QUE UN 22,6% DE LOS CLIENTES CAMBIARÍA DE ENTIDAD POR PAGAR MENOS CARGOS

El Mundo 30-12.

El cobro de comisiones bancarias es uno de los cargos que más malestar genera entre los clientes de banca y que, incluso, provoca que muchos de ellos estén dispuestos a cambiar de entidad. Así lo revela un estudio de comportamiento financiero que Inmark Europa ha realizado para el sector financiero, y en el que queda patente que un 22,6% de los encuestados estaría dispuesto a iniciar una nueva relación con otro banco a cambio de menores comisiones. Otro de los principales motivos para cambiar de entidad financiera es la posibilidad de disponer de tarjetas gratuitas, mientras que la tercera razón es la solidez, solvencia y honradez que proporcione el nuevo banco. Por detrás están los menores intereses en los préstamos, con un 5,7%, la mayor facilidad para la concesión de créditos (5,4%) y los mayores intereses en los depósitos, que es el motivo de mayor importancia para el 4,6%. Asimismo, aspectos como el servicio de cuenta nómina que proporcione la entidad, o la oferta de planes de pensiones y de seguros que presente están todos ellos por debajo del 3%. En cambio, llama también la atención que para casi un 25% de los participantes no hay ninguna razón por la que estarían dispuestos a cambiar su cuenta a otra entidad.

SANTANDER AM LIDERA EN LA RECTA FINAL DEL AÑO LAS SUSCRIPCIONES EN FONDOS

Ex.2-1.

Gracias a la venta de fondos garantizados: Fue primera gestora en noviembre y repite en diciembre muy por encima de sus rivales. CaixaBank, Sabadell, Bankia se mantienen firmes en el podio anual.

CAIXABANK. JUAN ANTONIO ALCARAZ, DIRECTOR GENERAL

En EXPANSIÓN 4-1.

El fuerte peso de la entidad en el área de activos gestionados “nos da una responsabilidad enorme”. El banco administra 105.000 millones. El objetivo: “seguir siendo líderes en activos bajo gestión y multiplicar por tres los recursos gestionados en 2007”. Este crecimiento se centra en los negocios de Banca Privada y Banca Premier con el asesoramiento personalizado a los clientes, explica Alcaraz. En la primera, CaixaBank agrupa a los particulares con un patrimonio bajo gestión superior a 500.000 euros. Para los superiores a diez millones, la entidad cuenta con Altium, una unidad especializada en este ámbito. CaixaBank dispone de 36 centros específicos distribuidos por toda España. En Banca Premier se ubican los clientes con un patrimonio entre 100.000 y 500.000 euros. Alcaraz afirma que el grupo “ha sido pionero en la comercialización, con un gran esfuerzo para que todos nuestros gestores de Banca Privada y Premier hayan participado en un ambicioso plan de formación”.

BANKIA REDUCE SU MOROSIDAD EN 2.000 MILLONES POR LAS VENTAS DE CARTERAS A LO LARGO DE 2015

Ex.31-12.

Estas operaciones han permitido al banco mejorar la calidad del balance, elevar su liquidez y liberar recursos para la concesión de nuevo crédito, según la entidad. Bankia pagará los premios y gestionará el dinero de Loterías.