SABADELL EMITE 500 MILLONES EN COCOS AL 5,75%, EL INTERÉS MÁS BAJO DE SU HISTORIA
Por Andrés Stumpf. Ex.3-3-21.
Sabadell ha roto la apatía del sector financiero español en el mercado de capitales. El banco ha apelado a los inversores para emitir 500 millones de euros en bonos contingentes convertibles (CoCos), una operación en la que ha logrado fijar el interés en el 5,75%, un nivel récord para la entidad. Es la primera operación de este tipo que realiza Sabadell desde 2017, cuando lanzó sus dos únicas emisiones de CoCos fijando el interés en ambos casos en el 6,5%. En esta ocasión, la demanda ha sido abrumadora y ha permitido al banco rebajar ostensiblemente el coste de la operación, que inicialmente se había fijado en un 6,5%. Según señalan fuentes financieras, el apetito inversor ha llevado el volumen de órdenes a superar en cuatro veces la cantidad finalmente adjudicada, un proceso en el que han participado más de 210 cuentas diferentes.