KUTXABANK CAPTA 500 MILLONES EN SU PRIMER BONO VERDE. LA DEMANDA SUPERA LOS 1.250 MILLONES
Cincodias.com.6-10-21.
Un mes después de que Abanca hiciera su incurisión en el ámbito de la deuda sostenible con la emisión de su primer bono verde, hoy Kutxabank le sigue los pasos. La entidad vasca se ha marcado como objetivo colocar 500 millones en un bono a seis años con opción de amortización anticipada al quinto. Desde el primer momento Kutxabank ha reiterado que no prevé elevar el importe aunque la demanda conceda margen para ello. La emisión partía con precio de 90 puntos básicos sobre midswap (tipo de interés libre de riesgo), un spread que el cierre se ha estrechado hasta los 75. Esto ha sido posible gracias al apetito motrado por los inversores. Desde primera hora el libro de órdenes superaba ampliamente la oferta. Al cierre de la emisión la demanda se situaba por encima de los 1.250 millones. Los bonos contarán con un rating de Baa3/ BBB- /BBB+ de acuerdo a los estándares de calificación de las agencias de rating. MOODY´S SUBE LA NOTA DE KUTXABANKY VE PERSPECTIVAS POSITIVAS. Ex.9-10-21. Este último cambio convierte de momento a Kutxabank en la única entidad nacional calificada por Moody´s con una expectativa positiva, y aventura un futuro aumento de su rating.