IBERCAJA ACELERA PARA TENER LISTO EL FOLLETO DE SU OPV LA PRÓXIMA SEMANA
Por Pablo Martín Simón.cincodias.com. 27-1-22.
El objetivo es contar con la luz verde de la CNMV a partir del 2 de febrero. Los colocadores aspiran a que el valor en Bolsa sea de 2.000 millones. Ibercaja lleva trabajando en su salida a Bolsa nada menos que desde 2018. Pero, con el Covid de por medio y unos tipos de interés por los suelos, la operación ha ido aplazándose. Las reuniones de los colocadores con los potenciales inversores (road show) previas a la publicación del folleto, conocidas en el argot como investor education, concluyen mañana, cuando también se prevé una cumbre del consejo del banco para decidir el rango de precios. Si no hay problemas de última hora, el objetivo es que la CNMV tenga listo el folleto la próxima semana, con una fecha marcada en rojo: el miércoles 2 de febrero. El tamaño de la operación no es menor. La Fundación Ibercaja cuenta con el 88% de las acciones y su objetivo es quedarse con un 46% si finalmente la operación se amplía con el conocido como green shoe. Esto, para una valoración de 2.100 millones de euros, supone la venta de papel por cerca de 900 millones La última salida a Bolsa de un banco fue la de Unicaja, en 2017, y vendió unos 760 millones. IBERCAJA ESTUDIA POSPONER SU SALIDA A BOLSA MÁS ALLÁ DE FEBRERO por R. Sampedro/P. Bravo. Ex.1-2-22. El escenario central de la cúpula de Ibercaja y de los bancos colocadores de la operación pasaba por debutar en Bolsa el 11 de febrero. Sin embargo, la entidad está revisando sus planes, comunicados a la CNMV hace unos días, en un contexto de inestabilidad en los mercados financieros por la crisis en Ucrania y ante el riesgo de que estalle un posible conflicto armado en la región próximamente. Fuentes de Ibercaja prefirieron no hacer comentarios al respecto.