FUNDACION DE ESTUDIOS FINANCIEROS, FEF
SUSTAINABLE FINANCE: ANTE LAS PUERTAS DE UNA NUEVA ERA.
La inversión socialmente responsable ha dejado de ser una opción de aquellos más concienciados con el impacto social y medioambiental de sus inversiones para ser una de las herramientas necesarias para la transición a una economía baja en carbono.
¿Es suficiente aliciente para los inversores la gestión del riesgo de ESG para mejorar el retorno?, ¿existe una correlación positiva entre la mejora del desempeño en materia extra-financiera y el rendimiento financiero (performance), ¿dejarán de ser atractivas desde el punto de vista del retorno económico?…
…Estas y otras preguntas están en el aire en el sector inversor, lo que es incuestionable es la necesidad de favorecer determinadas actividades para ayudar a que tengamos sociedades más prósperas, justas, entornos vivibles y un futuro para generaciones venideras.
¿Qué beneficios obtendrás en este seminario?
Tendrás la capacidad de identificar diferentes estrategias ESG y conocer las principales diferencias.
Entenderás las necesidades de la regulación y podrás explicar las correlaciones positivas entre el rendimiento de ESG y el rendimiento financiero.
Podrás identificar los métodos de integración ESG en los diferentes pasos del proceso de la inversión y aprenderás a desarrollar una inversión y asignación estratégica de activos para un inversor institucional tipo.
Entenderás cómo se crean y notifican los datos de ESG y para qué propósito. Podrás evaluar si las megatendencias mundiales son oportunidades o riesgos para el modelo de negocio.
Serás capaz de interpretar la información ESG y discutir el impacto financiero potencial en varias líneas de la cuenta de pérdidas y ganancias, Estados de los Flujos de Caja, balance de una empresa o estimaciones para un soberano.
¿A quién está dirigido?
Especialmente dirigido a los gestores de activos que deseen integrar datos ESG en sus procesos de asignación de capital, pero también, con carácter general, a todos los profesionales de la inversión, cada vez más comprometidos con las cuestiones ESG. Otros especialistas, como los auditores, consultores y analistas, encontrarán este curso interesante para el desarrollo de su trabajo. Además, es ideal para los propietarios de activos, asesores, planificadores financieros y “family office” que deseen incluir la valoración de cuestiones extra financieras para la adecuada toma de decisiones de inversión.
Objetivos
Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de los aspectos ESG en los procesos de inversión. Enseñar a valorar otro tipo de información, más allá de la información financiera, con el fin de poder tomar las mejores decisiones financieras. Al finalizar el programa el alumno debe ser capaz de conocer y entender:
– Los diversos métodos de valoración de los ESG.
– Las diversas fuentes de datos e instrumentos de ESG.
– Los retos, temas y problemática de la integración de ESG en las decisiones de inversión.
– Las oportunidades y los límites de la medición de la ESG.
– El análisis de la calidad de ESG de la cartera.
– Los impactos de la ESG sobre el binomio riesgo/retorno.
Contenido
Día 1
Module 1: ESG – Introduction.
Module 2: Recent Developments of ESG integration.
Module 3: Responsible investing across asset classes.
Module 4: ESG Reporting (with a more European orientation).
Module 5: Investment Process Chain.
Día 2
Module 6: Approaches of data analysis: Data availability, quality and usage.
Module 7: ESG Integration in Analysis.
Module 8: ESG Integration in Valuation.
Module 9: Investment decision in the context of the investment process chain.
Module 10: Case Study.
Claustro
Susana Peñarrubia
Director, Responsable de los fondos Europeos de ESG (Environment, Social, Governance) y analista del sector de eléctricas Europeas en Deutsche Asset &
Wealth Management (DeAWM).
Teresa Royo
Senior Manager. Governance, Risk and Compliance de KPMG en España.
Lugar de celebración
Escuela FEF- Calle Basílica 15-17, 1ª Planta, 28020 Madrid.
Fechas y horarios
24 y 25 de octubre de 2019 de 9 a 14 y de 15 a 18 horas.
Precio
1.650€ por participante (exento de IVA)
*Los empleados en Entidades Patrono de la Fundación de Estudios Financieros y miembros del IEAF dispondrán de un 10% de descuento (derechos de examen exentos del descuento – 250€).