LA SUIZA HELVETIA COMPRA EL 70 % DE CASER POR MÁS DE 700 MILLONES
Ex.24-1-2020.
La suiza Helvetia comprará el 70 % de Caser por 770 millones de euros. La operación se cerró ayer y los vendedores lo comunicarán a la CNMV antes de que mañana abra la Bolsa, según lo previsto. Se anunciará así la mayor operación materializada hasta hoy en el mercado asegurador español, aunque su implementación y cierre total se prolongará durante varios meses. Bankia, con un 15 % del capital de Caser; CaixaBank, con un 11,5 %; y Abanca, con un 9,9 %, son los vendedores españoles de más peso. La aseguradora francesa Covéa, propietaria ahora el 20 % de Caser, también se desprenderá de su participación pese a las reticencias que mostró en un principio ante la posibilidad de que el precio de venta no cumpliera con sus expectativas. Abanca, que tiene el 9,9 % de la aseguradora vendida, también saldrá de Caser. Después, se unirán a la operación, según lo acordado, Ibercaja, asesorada por Hogan Lovells y DC Advisory, y Liberbank, que se desprenderán de una parte de sus acciones de Caser, hasta quedarse cada uno con el 9,9 % para reducir así su carga de capital requerido por la normativa bancaria por participaciones en aseguradoras. Ibercaja cederá alrededor del 4 % y Liberbank, el 2 %. También podrán adherirse a la venta de Caser, Sabadell, BBVA y Cecabank, que tienen participaciones muy minoritarias. La operación valora Caser en 1.100 millones de euros y supone para Helvetia, que ha estado asesorada por Deutsche y Rothschild, lograr un hueco de peso en el mercado asegurador español, en el que está presente desde hace muchos años y en el que ha buscado oportunidades de compra desde hace tiempo sin lograr su objetivo.