SABADELL COLOCA 500 MILLONES EN DEUDA VERDE NO PREFERENTE
Por A. Stumpf. Ex.5-3-24.
La entidad optó por un formato de deuda sénior no preferente, que permite además que la emisión refuerce los colchones anticrisis que exigen los supervisores. En términos de vencimiento, Sabadell apostó por lanzar su colocación a seis años y medio, pero se reservó una opción para amortizar anticipadamente la deuda a los cinco años y medio. Se trata de algo muy frecuente en este tipo de colocaciones, pues el último año de vida de la deuda sénior no preferente ya no entra en las cuentas del blindaje anticrisis, por lo que suele salir más rentable amortizarla y emitir nuevos títulos. La operación fue todo un éxito en términos de apetito inversor, con una demanda que alcanzó los 3.500 millones de euros. Esta sobresuscripción, de siete veces la cantidad finalmente adjudicada, permitió al banco reducir el coste de la deuda.
