ABANCA EMITE 500 MILLONES EN DEUDA SÉNIOR CON UN INTERÉS DEL 5,6%
Por A. Stumpf. Ex.11-5-23
Abanca ha vuelto al mercado de deuda. La entidad colocó ayer 500 millones de euros en bonos sénior preferentes en su primera operación desde septiembre del pasado año.Abanca optó por un vencimiento corto, a tres años, aunque se reservó una opción de amortización anticipada un año antes. En términos de rentabilidad, la emisión se ha cerrado con un interés del 5,63%, lo que supone 225 puntos básicos sobre el midswap, la referencia que permite comparar las emisiones denominadas en euros.La demanda de la colocación fue de 950 millones de euros, lo que supone casi dos veces la cantidad finalmente adjudicada.El apetito inversor permitió que la entidad rebajase el interés desde los 240 puntos básicos sobre el midswap en los que se abrieron los libros de la operación.Para llevar a buen término la colocación de deuda, Abanca ha contratado los servicios de BBVA, Deutsche Bank, Santander, Société Générale y UBS. Abanca Seguros reduce capital para absorber pérdidas. Ex.12-5-23.
