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Ex.28-4-2020.

La compañía alemana se convierte en su socio de bancaseguros para la venta de seguros generales, excluido salud. Ambas entidades constituirán una joint venturea la que BBVA Seguros traspasará todos sus activos y pasivos. Allianz controlará la mitad más una de las acciones de esta sociedad y BBVA Seguros, el resto. La aseguradora alemana abonará por el control de esta participación un precio inicial fijo de 277 millones. A esa cantidad, Allianz sumará un importe variable de hasta 100 millones de euros en función de la consecución de “determinados objetivos de negocio y de determinados hitos previstos en el plan de integración acordado por las partes”. BBVA asegura que esta desinversión le generará un beneficio neto de unos 300 millones, sin tener en cuenta la parte variable del precio ligada a resultados. La operación reforzará la posición de capital del banco en 7 puntos básicos. Su ratio de máxima solvencia es del 11,74%, según los datos de cierre de 2019. El acuerdo incluye un acuerdo de distribución de 15 años, durante el cual BBVA se convertirá en distribuidor exclusivo de los seguros de no vida de la sociedad conjunta, excluidas pólizas de salud. BBVA ha estado asesorado por Bank of America y a Garrigues como asesores en la búsqueda de un socio de bancaseguros. Allianz ha estado asesorada por Deloitte, Hogan Lovells y Allen & Overy en Alemania.

 

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