BNP PARIBAS ES EL GRAN FINANCIADOR DE LA OPA POR NATURGY CON UNOS 2.000 MILLONES
Por Pablo Martín Simón. Cincodias.com.27-1-21.
El fondo australiano IFM ha conseguido recabar la financiación suficiente para financiar la opa que ha lanzado sobre el 22,7% de Naturgy. Pero un solo banco se encarga de todo, el que pilota como country head Cecilia Boned: BNP Paribas. Luis Sancho es, por su parte, head en España de su área de banca de inversión. El fondo de pensiones australiano ha logrado para ello cerrar la financiación de la operación con BNP Paribas. Ha acordado un aval por el importe máximo de la oferta. Y el instrumento una vez se ejecute la oferta se transformará en un préstamo puente por unos 2.000 millones. Tendrá un vencimiento de más de 18 meses, el tiempo máximo que esperan que se demore la consecución de la opa. Después, el fondo plantea sustituir este préstamo puente por un crédito sindicado. BNP Paribas, que se hace cargo de toda la financiación, plantea recolocar el préstamo entre otros bancos para compartir el riesgo de la operación. A su vez, Allen & Overy ha asesorado al banco de origen galo.