KUTXABANK EMITE 500 MILLONES DE DEUDA SÉNIOR PREFERENTE
Por Marián Fuentes. Ex.24-1-23.
Kutxabank colocó ayer entre inversores institucionales españoles y extranjeros su primera –y última, según la entidad– emisión de deuda de 2023 por 500 millones de euros, a un precio de 110 puntos básicos sobre el mid swap, tipo de referencia del mercado. Se trata de deuda senior preferente con un plazo de amortización de 5 años, no cancelable antes del cuarto. El precio final es similar al de otras emisiones recientes de bancos españoles, aunque la entidad vasca logró rebajar sus previsiones iniciales en 20 puntos básicos gracias a la buena acogida de los inversores. De salida, el precio fue de 130 puntos sobre el mid swap. La demanda rebasó los 1.200 millones de euros, según Kutxabank, que considera un “éxito” esta emisión, en buena parte suscrita por entidades de Francia, Reino Unido, Países Bajos, Alemania y Corea, además de españolas. Han sido, sobre todo, fondos de pensiones, fondos de inversión, y compañías de seguros. KUTXABANK AYUDA AL RECORTE DE VERTIDOS CON LA FINANCIACIÓN VERDE por J.V. Los bonos del banco vasco evitan la emisión de 4.700 toneladas de CO2 y apoyan las inversiones renovables.