OPA HOSTIL DE BBVA SOBRE SABADELL. BBVA ACTIVA LA OPA SOBRE SABADELL: SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA CNMV
Ex.22-5-24.
BBVA registra el folleto de la operación: El regulador deberá admitir a trámite la opa en los próximos días. Según el calendario previsto, su aprobación no se producirá al menos hasta noviembre. El banco ha enviado la convocatoria de junta de la futura ampliación de capital para afrontar el canje. El folleto incluye la finalidad de la compra, planes de futuro y posibles efectos sobre la plantilla. Carlos Torres ha afirmado que la operación implicará unos costes de reestructuración de 1.450 millones que incluirán recortes de plantilla y sucursales, así como rupturas de alianzas comerciales. Sin embargo, no ha revelado a cuánto podría ascender el ajuste de empleo. BBVA ha designado a Garrigues, su asesor legal, como interlocutor con la CNMV para todo lo relacionado con esta opa. BBVA estima un periodo de entre seis y ocho meses hasta obtener todas las autorizaciones. En el caso de que obtenga luz verde para seguir adelante con la opa, se abriría un periodo de aceptación de la oferta por parte de los accionistas de Sabadell de un máximo de 70 días. http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=25_05_2024&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/24 LA OPA PONE EN JAQUE LOS PLANES DE FINANCIACIÓN DE BBVA Y SABADELL por Inés Abril. Ex.27-5-24. A Sabadell solo le falta una emisión de bonos, pero BBVA aspira a recaudar hasta 9.000 millones de euros este año, y la pugna entre ambos bancos ha cambiado el escenario. Sabadell tiene peor ráting que BBVA, pero la opa ha acercado sus costes de financiación. EL GOBIERNO NO PUEDE PROHIBIR LA OPA DE BBVA SOBRE SABADELL SI LA APRUEBA LA CNMC por Salvador Arancibia. Ex.27-5-24. http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=27_05_2024&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/17 ONUR GENÇ: “LO CORRECTO ES QUE LOS MÁS DE 200.000 ACCIONISTAS DE SABADELL DECIDAN”. ENTREVISTA ONUR GENÇ Consejero delegado de BBVA por Salvador Arancibia y Nicolás M. Sarriés. Ex.23-5-24. El ejecutivo explica que la decisión no ha sido fácil para el banco, pero defiende que es una transacción “transformadora” para BBVA España y “extremadamente favorable para los accionistas de Sabadell”. “Confiamos en que el Gobierno acabe apreciando la fortaleza de la operación”. El banquero destaca que la suma de BBVA y Sabadell diluye los costes fijos de la inversión en tecnología y les permite ser más eficientes y apoyar mejor la economía. La mayoría de las sinergias está relacionada con tecnología y gastos generales”. Banco Sabadell destaca por su tamaño y fortaleza competitiva con las pequeñas y medianas empresas”. Una entidad más fuerte y rentable también se traducirá en más financiación para empresas y familias”. Nuestra aproximación es amistosa y queremos preservar el talento de ambas entidades en la integración”. “El entorno empuja a la banca a necesitar una escala determinada para competir”. http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=23_05_2024&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/24 BBVA ESTUDIA CÓMO REDUCIR EL COSTE DE ROMPER LAS ALIANZAS DE SABADELL. IMPACTO DE CASI 1.100 MILLONES por Nicolás M. Sarriés. Ex.21-5-24. El banco podría ampliar sus acuerdos con Allianz en seguros para rebajar la factura final. También podría deducirse el coste en el impuesto de sociedades. Romper las alianzas en seguros costaría hasta 850 millones, según calcula Mediobanca. BBVA podría obtener dos puntos básicos de ‘CET1’ si amplía su acuerdo con Allianz en no vida. http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=21_05_2024&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/22 BBVA-SABADELL: LA FED Y OTROS 16 REGULADORES ESTUDIAN LA OPA por Inés Abril. Ex.21-5-24. El banco analiza si necesita el visto bueno de Bruselas. Cinco autoridades de EEUU examinarán el impacto en el mercado, las mismas que en España. El BCE, la CNMV, la CNMC y la autoridad financiera británica pueden hacer descarrilar la oferta. http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=21_05_2024&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/24 CNMV: “VAMOS A ASEGURARNOS DE QUE LA OPA DE BBVA LLEGUE A LOS ACCIONISTAS DEL SABADELL” DICE EL PRESIDENTE, por Sandra Sánchez. Ex. 22-5-24. El supervisor del mercado debe pronunciarse sobre la operación justo después de que lo haga el Banco Central Europeo. “No hay ninguna anomalía. Es una opa como las demás y la vamos a tratar como a las demás”. La CNMV tarda, de media, 60 días en analizar las opas, pero el plazo en este caso va a ser “muy superior”. http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=22_05_2024&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/20 LA OPA DE BBVA REVUELVE A LOS MAYORES ACCIONISTAS DE BANCO SABADELL por Daniel Caballero y Mª Jesús Pérez. Abc.es. 24-5-24. Cuatro de los seis principales dueños de la entidad presidida por Oliu han aumentado sus posiciones. El Sabadell advierte a los inversores de que la opa de BBVA le expone a perder negocio y empleados. https://www.abc.es/economia/opa-bbva-revuelve-mayores-accionistas-banco-sabadell-20240524040436-nt.htmlSABADELL ALERTA DE QUE PUEDE PERDER NEGOCIO Y EJECUTIVOS DURANTE LA OPA por R. Lander. Ex.24-5-24. Documento en la CNMV: Sabadell dice en el Documento de Registro Universal que los bancos envían una vez al año a la CNMV, que la opa le puede forzar a dejar escapar oportunidades de negocio. González-Bueno: “Nuestro foco es rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad”. http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=24_05_2024&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/20 LA CÚPULA DE SABADELL PIDE A LA PLANTILLA QUE SE VUELQUE CON EL NEGOCIO por R. Lander. Ex.25-5-24. Por vídeo el presidente y el CEO elevan la moral de los empleados y apelan a su compromiso con el banco para que los beneficios sigan subiendo y eso disminuya la probabilidad de éxito de la opa. El CEO esgrime que esta fusión es “muy distinta” a la de Bankia y CaixaBank debido a que afecta a las pymes
