SABADELL COLOCA 500 MILLONES EN DEUDA SUBORDINADA
Por A. Stumpf. Ex.9-1-21.
Sabadell ha comenzado el año con fuerza. La entidad acudió ayer al mercado de bonos para colocar 500 millones de euros en deuda subordinada con vencimiento a 10 años, pero una opción de amortización anticipada a los cinco. La operación se cerró con éxito tras captar una demanda de 1.400 millones de euros, es decir, algo menos de tres veces la cantidad finalmente adjudicada. Este apetito inversor permitió a Sabadell reducir el interés a pagar por su nueva deuda hasta el 2,51%, es decir, 295 puntos básicos sobre el midswap, la referencia que permite comparar las emisiones denominadas en euros. Inicialmente, la entidad había abierto los libros de la operación ofreciendo un interés de 330 puntos básicos sobre el midswap. Para llevar a buen puerto la colocación, Sabadell contó con los servicios de Citi, Crédit Agricole, Goldman Sachs, HSBC y Nomura, además de con su propio equipo de banca de inversión.