SANTANDER EMITE 5.000 MILLONES EN DEUDA SÉNIOR
Por Andrés Stumpf. Ex.10-1-23.
Santander ha comenzado el año con las pilas cargadas en el mercado de deuda. Ayer, la entidad completó su segunda emisión en lo que va de ejercicio y lo hizo a través de una gran operación con pocos precedentes. Colocó de una tacada 5.000 millones de euros en deuda sénior preferente, un tipo de bonos que sirve para lograr liquidez, pero que también computan hasta cierto punto para el colchón anticrisis que exigen los supervisores europeos (MREL). La cuantía es la mayor emitida por un banco en el mercado europeo para este tipo de deuda desde 2009, año en el que Rabobank colocó otros 5.000 millones de euros. Para buscar un mayor apetito inversor, la emisión de deuda se estructuró en tres tramos diferentes: dos años con cupón flotante y tres y cinco años, ambos con cupón fijo. Entre los tres segmentos de la operación, Santander ha atraído una demanda de alrededor de 7.500 millones de euros, lo que supone 1,5 veces la cantidad finalmente adjudicada. El banco, además, ha rebajado de forma notable el interés a pagar en cada uno de los tramos. SANTANDER Y ALLIANZ EXTIENDEN LA FÓRMULA DEL PAGO APLAZADO A LAS MULTINACIONALES. Ex. 10-1-23. La división de banca de inversión de Santander, Allianz y la empresa de pagos Two se han aliado para ofrecer el pago aplazado, en pleno auge entre los minoristas, a las grandes compañías multinacionales. El producto permitirá a las grandes empresas ofrecer a sus clientes comerciales pagos aplazados en el momento de la compra. Santander financiará los pagos por adelantado a las empresas. Por su parte, Allianz Trade cubre las operaciones contra el riesgo de impago. Evaluará las solicitudes de crédito de forma instantánea gracias a su enorme base de datos, que contiene información comercial, financiera y estratégica de 80 millones de empresas de todo el mundo. Two aporta la plataforma tecnológica y el conocimiento del segmento de pagos. OPENBANK ABRE TRES NUEVOS CENTROS TECNOLÓGICOS EN LATINOAMÉRICA. Ex.11-1-23. Openbank ha anunciado la apertura de tres nuevos centros de desarrollo tecnológico en Ciudad de México, Buenos Aires y Miami con el objetivo de impulsar los proyectos que tiene en marcha en América. El banco digital de Santander ha explicado que estos tres enclaves forman parte del plan de expansión internacional que está desarrollando en los últimos años. SANTANDER REDISEÑARÁ SUS PRODUCTOS PARA PERSONALIZARLOS por R. Lander. Ex.13-1-23. Se trata de un ejemplo de una de las aplicaciones de la llamada Economía del Comportamiento. Los grandes bancos internacionales la están empezando a aplicar desde hace muy poco, empujados por los buenos resultados de gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Netflix, Spotify y Apple. Santander se acaba de unir a este club. Fichó para esta tarea en abril a Juan Guerra, ejecutivo de la consultora Oliver Wyman, con la idea de crear un centro de excelencia e implantar la metodología en varios departamentos, empezando por Producto y Márketing y siguiendo por Estrategia, Recursos Humanos e incluso Riesgos y Auditoría. BOTÍN PRESIDIRÁ LOS CONSEJOS DE OPENBANK Y SCF TRAS UNIFICARLOS. Ex. 14-1-23. Grupo Santander ha decidido unificar los consejos de Openbank y Santander Consumer Finance (SCF) y colocar a Ana Botín como presidenta del consejo y a Javier Monzón y Sebastian Gunnungham como vicepresidentes. SANTANDER, LÍDER EN PRÉSTAMOS ICO EN 2022, CON 475 MILLONES. Ex.16-1-23. Lo que supone una cuota del 37% en el sistema financiero español, según informó ayer la entidad. Casi la totalidad de esta financiación se destinó a las Líneas ICO Empresas y Emprendedores y se ha formalizado mediante un total de 4.800 operaciones.
