SANTANDER EXPRIME LA MEJORA DEL MERCADO Y VENDE 1.000 MILLONES EN DEUDA SUBORDINADA A 10 AÑOS. LOGRA RECORTAR EL PRECIO EN 30 PUNTOS BÁSICOS
Cincodias.com. 16-10-2020.
Tras el shock provocado por la pandemia, el mercado de capitales ha recuperado el vigor perdido. Un día después de que Cellnex procediera a la mayor emisión de deuda de su historia las miradas estuvieron puestas hoy en Santander. La entidad que preside Ana Botín captó 1.000 millones en deuda subordinada Tier 2 a 10 años. Los inversores, deseosos de arañar algo de rentabilidad, ven en el papel español un buen aliado. Esto se reflejó una vez más en la demanda, que alcanzó los 1.750 millones de euros. El interés que suscitó entre los inversores permitió recortar el precio en 30 puntos básicos. La operación partía con un precio de midswap (tipo de interés libre de riesgo, en este caso a 10 años) más 225 puntos básicos y finalmente se cerró a 195 puntos básicos. Los títulos, que cotizarán en la Bolsa de Dublín, pagarán un cupón anual del 1,625%. Bank of America, Credit Suisse, JP Morgan, Société Générale, Unicredit y el propio Banco Santander fueron los colocadores encargados de llevar a buen puerto la operación. Fuentes de mercado señalan que el objetivo que persigue la entidad con esta colocación es prefinanciar los bonos que vencen en 2021. Los atractivos niveles de tipos y los diferenciales de crédito han propiciado la emisión. Santander vuelve a cerrar oficinas por el Convid desde ayer. Cincodias.com. 20-10-2020. Anunció el cierre de 134 sucursales y de 107 tres días a la semana.
