SANTANDER Y BBVA ABREN EL MERCADO DE BONOS Y EMITEN 4.500 MILLONES
Por David Cabrera. Ex.4-1-23
Banco Santander y BBVA dan por inaugurado el mercado de deuda en 2023 con dos emisiones en las que captaron 4.500 millones de euros en total, según fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN ayer. La entidad cántabra colocó cédulas hipotecarias a 3 y 7 años con las que captó 3.500 millones, repartidos en 2.500 millones de euros y 1.000 millones, respectivamente. Ambas emisiones se lanzaron al mercado con un precio inicial de 25 puntos básicos por encima del mid swap y 48 puntos básicos, pero la alta demanda –rozó los 6.000 millones de euros– hizo que se abaratase el precio. En el caso de la emisión a 3 años, se cerró en 22 puntos básicos por encima del midswap y la de 7 años en 47 puntos básicos por encima. BBVA decidió emitir deuda sénior no preferente, garantizada únicamente por la solvencia de la entidad, con un plazo de 8 años, con vencimiento en enero de 2031 y opción de amortización en el séptimo año. El banco que preside Carlos Torres consiguió captar en el mercado 1.000 millones de euros y tuvo una demanda de 2.400 millones de euros. La emisión se lanzó con un tipo de salida de entre 190 y 195 puntos básicos por encima del midswap. La alta demanda permitió rebajarlo hasta los 170 puntos básicos. Los banco colocadores fueron: Barclays, BBVA (B&D), BNP Paribas, Crédit Agricole CIB y JPMorgan. BBVA EXPLICARÁ LAS COMISIONES A LOS CLIENTES A TRAVÉS DE LA ‘APP’ por D. C. Ex.9-1-23. BBVA activará hoy en su app una nueva pestaña en la que informará de manera personalizada a todos sus clientes sobre las comisiones que le cobra el banco y cómo hacer para minimizarlas. BBVA REDUCE UN 40% LAS PÉRDIDAS POR FRAUDE EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS por R. S. cincodias.com. 9-1-23. Ha reforzado el acceso a los servicios a través de información biométrica. Ha logrado prevenir hasta un 75% del fraude producido sobre los clientes, en un escenario de crecimiento de los ataques superior al 100%. Cuenta con 47,8 millones de clientes digitales.